6月2日东方财富财经晚报（附新闻联播）

　　热点聚焦

　　农业农村现代化：操作失误总结

　　国务院日前印发《加快农业农村现代化“十五五”规划》，规划提出，到2030年，粮食安全根基持续夯实，农业质量效益和竞争力不断提高，脱贫攻坚成果持续巩固拓展，农业科技自立自强水平大幅提高，把农业建成现代化大产业取得重要进展，农民收入持续较快增长，宜居宜业和美乡村加快建设，城乡融合发展实现新突破，农业农村高质量发展取得显著成效。

　　英伟达以太网硅光技术：

　　英伟达宣布，NVIDIA Spectrum-X以太网硅光技术现已全面量产，新一代 Spectrum-X交换机基于光电一体封装技术（CPO）构建，支持NVIDIA Vera Rubin平台在数据中心进行横向扩展和跨区域扩展部署AI工厂。Spectrum-X以太网硅光技术是NVIDIA全栈协同设计的典范代表之一。与使用传统收发器的网络相比，Spectrum-X以太网硅光技术可实现能效提升5倍，AI正常运行时间提升5倍，部署时间快1.3倍。

　　腾讯云对模型降价：

　　腾讯云公告，为持续降低用户使用成本，腾讯云智能体开发平台将于北京时间 2026 年 6 月 3 日 00:00 对 DeepSeek-V4 系列模型价格进行下调，最高降幅达 97.5%。本次调整仅涉及价格变更，模型服务能力保持不变。

　　跨境证券业务规范发展：

　　老虎国际发布通知称，为落实2年集中整治期的行业监管要求，推动跨境证券业务规范发展，老虎国际将对存量投资者账户在中国境内的服务进行相应调整。自北京时间2026年6月12日起，针对在境内交易服务，暂停股票等所有品种的新开仓、加仓交易，仅支持卖出、平仓操作；针对在境内资金划转服务，暂停资金转入，转出功能保持正常，全力保障客户资金安全。

　　光纤光缆：

　　全球首条S+C+L三波段（短波段+常规通信波段+长波段）超低损多芯光缆线路近日在山东青岛正式建成开通。这条新型光缆线路突破传统光纤的传输容量极限，标志着我国空分复用光纤与多波段融合技术迈入商用化新阶段，为智能时代算力互联、超大带宽传输提供了全新技术方案。

　　存储芯片：

　　SK集团会长崔泰源6月2日称，SK海力士计划五年内将晶圆产能翻番。崔泰源在Computex展会上发表了上述言论，英伟达等全球头部科技企业的高管齐聚本次展会。今年3月，崔泰源曾警告称，全球晶圆短缺的状况可能会持续到2030年。此外存储厂商铠侠表示，超大规模数据中心正寻求签订涵盖2029年乃至更远期阶段的NAND合约。

　　上海全球资产管理中心建设：

　　上海市人民政府办公厅印发《关于深化上海全球资产管理中心建设的若干意见》，意见指出，完善期货与衍生品风险管理工具。根据国家有关部署，加快推出液化天然气期货和期权，做好电力期货、算力期货研发准备，稳步拓展航运指数期货产品线，研发更多代表新质生产力发展方向的新型期货品种。此外要推动科创50、深证100、创业板股指期货和期权、国债期权等产品上市。

　　宇树科技：

　　上交所披露，6月2日，宇树科技股份有限公司科创板IPO审核状态变更为“提交注册”。此外宇树科技宣布，旗下单款人形机器人累计生产下线约11000台。宇树科技注明，这是一款双足人形机器人的数量，不含其他型号人形机器人或轮式底盘人形机器人。

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　　太空算力：

　　北京经济技术开发区工委副书记、管委会主任王磊6月1日主持召开太空算力企业座谈会，听取相关企业对北京亦庄打造太空算力产业高地的意见建议，研究部署太空算力创新中心建设工作。与会企业家一致表示，太空算力是商业航天与数字经济融合发展的新赛道，已成为全球科技竞争的新前沿，具有重大战略价值和商业前景。

　　霍尔木兹海峡：

　　伊朗媒体2日报道称，霍尔木兹海峡船舶通行许可申请系统已全面开放，全球船东和船长可在全天24小时任何时段提交通行申请。据报道，船方可通过管理机构设立的电子系统提交霍尔木兹海峡通航申请。审核通过后，船舶将获得通行许可。

　　多家民营银行下架3年期、5年期定期存款：

　　中关村银行近日公告称，自5月30日起暂时下架个人、单位整存整取3年期存款产品。界面新闻梳理发现，目前多家民营银行APP页面已暂时无法购买5年期和3年期整存整取产品。具体来看，吉林亿联银行、威海蓝海银行、湖南三湘银行、浙江网商银行、上海华瑞银行等多家银行APP暂时无法购买5年期定期存款产品。业内认为，民营银行下架高利率存款产品与净息差持续下行有关，下架中长期存款可以控制整体付息率。

　　骑行装备热销：

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　　据央视财经报道，数据显示，目前全国骑行用户已突破1.3亿。骑行人群的扩大也带动了相关骑行装备热销。记者走访多家门店了解到，目前运动自行车销量保持平稳，骑行装备成为新增长点，具有设计感的头盔、手套和骑行服尤为热销。深圳创新维自行车有限公司副总经理称，今年折叠车大幅增长，订单已经到了今年10月份。折叠车已经占到整体产能的一半以上，现在最大的问题就是产能不足，今年计划扩产能，扩50%以上。

　　量子计算：

　　IBM宣布计划在未来五年内投资超过100亿美元的量子计算领域。该投资涵盖研发、资本支出、制造规模化、生态系统合作及并购。这些领域共同设计，旨在加速IBM的量子路线图，超越2029年交付全球首台大规模容错量子计算机。IBM有一条明确的路线图，将在2029年交付IBM Quantum Starling——全球首台大规模、容错量子计算机，能够执行比现有系统多2万倍的运算。

　　主题机会

　　光模块：

　　当地时间6月1日，谷歌母公司Alphabet宣布启动总规模高达800亿美元的股权融资计划，用于支撑其大规模AI基础设施投资，其中包括来自伯克希尔·哈撒韦的100亿美元战略投资。此外新易盛近日在机构调研中透露，1.6T光模块产品订单相对于去年增幅很大，预计今年呈现逐季快速增长趋势。1.6T和800G是今年交付的主力产品。

　　在国金证券看来，光模块向1.6T、CPO迭代，对高端设备需求提升，有望带来新一轮国产厂商机遇，建议关注核心光模块耦合、测试、贴片设备国产龙头供应商。国盛证券近日研报指出，算力基础设施的长期演进逻辑并未改变。随着2027年需求预期逐步明朗、上游缺料问题缓解，光模块龙头厂商有望迎来业绩释放窗口。

　　概念板块显示，目前A股市场共有约90股涉及光通信模块概念，合计总市值近7万亿元，中际旭创、新易盛、立讯精密体量位居前三，东山精密、长飞光纤市值均超3000亿元，鹏鼎控股、联讯仪器、源杰科技等9股亦突破千亿大关。数据显示，近一周共有22只光通信模块概念股获得超1亿元融资净买入，其中，中际旭创获杠杆资金大幅加仓33.53亿元，鹏鼎控股、长芯博创分别获抢筹6.07亿和5.27亿元，光迅科技、亨通光电、光库科技等5股融资净买额均在3亿元以上。

　　MLCC：

　　综合市场观点来看，近期MLCC的强势在于高盛、大摩等机构均表示，MLCC在AI服务器中的价值量正显著增长。高盛近日在研报中指出，在当前的AI服务器物料清单成本构成中，MLCC已赫然上升为第三大成本项，仅次于GPU和存储芯片。摩根士丹利的研报则表示，英伟达Rubin VR200机柜的MLCC价值量较GB300显著增加，价值量增幅仅次于内存和PCB。

　　中国银河证券表示，AI服务器正成为拉动MLCC需求增长的核心场景之一。根据弗若斯特沙利文数据，AI服务器的MLCC用量约为传统通用服务器的8-12倍。全球AI服务器MLCC市场规模由2020年的7.6亿元增长至2024年的43.1亿元，预计至2029年将增长至239.1亿元，5年规模增长约5倍，2025-2029年的CAGR为39.6%。

　　从全球竞争格局来看，东莞证券表示，MLCC行业主要分为三个梯队。其中第三梯队以中国大陆厂商为主，代表厂商如风华高科、三环集团等。除去前述这些头部企业外，国内其它MLCC制造商（振华科技、宏达电子、宏明电子等）、材料供应（国瓷材料、斯迪克、博迁新材等）等产业链环节，同样受到市场青睐。

　　公司新闻

　　迈威尔科技：迈威尔科技美股盘前一度涨超25%。消息面上，黄仁勋公开力挺合作伙伴迈威尔科技，称其可能成为"下一家万亿美元公司"，将两家公司之间的战略合作推向台前。

　　再升科技：公司关注到相关市场主体未经事实核查编造虚假内容、误导资本市场，公司已固定全部涉案证据，必要时将向监管部门、公安机关报案处理，依法追究相关方的法律责任。

　　春秋电子：戴尔是公司客户之一，公司为其提供笔记本电脑结构件产品，公司不生产AIPC终端产品，也不生产AIPC芯片等相关主件。公司目前无规模化机器人业务及量产产品。公司已完成Asetek公司100%股份的收购，Asetek公司现有业务为高性能台式电脑液冷散热器，数据中心液冷业务仍处于暂停状态，数据中心液冷业务的重启及业务推进存在不确定性。

　　呈和科技：公司全资子公司呈和电子拟在广东省东莞市投资建设高频高速电子材料及高端助剂项目，规划聚苯醚树脂2500吨，高频高速阻燃剂2500吨，高端合成水滑石2万吨，项目总投资额不超过13亿元。

　　东吴证券：拟发行股份及支付现金购买常州投资集团有限公司等60名交易对方持有的东海证券83.68%的股份，交易作价115.19亿元。其中，7.32亿元以现金对价的方式支付，107.86亿元以发行股份的方式支付。本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的控股子公司。

　　火炬电子：公司关注到市场对公司MLCC业务较为关注，现就相关情况说明如下：截至2025年底，公司自产MLCC业务收入占主营业务收入的比例约为17%，在算力基础设施方向的应用尚处于培育期，相关业务收入占比极低，对公司业绩影响有限，相关业务推广存在较大不确定性。

　　中远海能：公司间接全资子公司远海公司与江南船厂签订4艘17.5万立方米LNG船舶建造合同，投资总额64.45亿元。船舶计划于2029年至2030年交付，交付后将期租出租给ShellTankers，租期7年，租期内租金约54亿元。本次交易已获董事会审议通过，无需提交股东会审议，不构成关联交易或重大资产重组。

　　TCL科技：公司拟以11亿元—12亿元回购股份，用于公司员工持股计划及/或股权激励。回购价格不超过6.60元/股。

　　央视新闻联播

　　国务院日前印发《加快农业农村现代化“十五五”规划》，明确了“十五五”时期加快农业农村现代化的思路目标、重点任务和政策措施，强调以加快农业农村现代化更好推进中国式现代化建设。

　　今年以来，我国制造业数字化、智能化改造向纵深推进，产业链的延伸和转型升级创造大量新兴岗位，带动就业质量不断提升。

　　今年，我国继续加力推进大规模设备更新，最近一段时间，在夏粮主产区，更新上岗的农业设备派上了大用场。眼下正值“三夏”抢收关键期，在安徽马鞍山和县，趁着这两天天气转晴，当地正组织加紧抢收小麦。

　　今天（6月2日），由中央宣传部会同国家林草局和国家发展改革委、生态环境部、自然资源部、水利部等部门开展的“美丽中国行之探访国家公园”集中采访在四川雅安启动。

　　记者今天（6月2日）从财政部了解到，中央财政近期下达2026年育儿补贴补助资金999亿元，较上年增长10.6%，支持各地为符合条件的婴幼儿发放育儿补贴。

　　国家发展改革委、国家能源局等5部门近日联合出台《非化石能源电力消费核算指南（试行）》（简称《指南》）。《指南》对非化石能源电力消费的认定方式和核算方法做出了具体规定，标志着我国在非化石能源电力消费的核算上有了统一的“标尺”，为更好地推动碳排放双控制度实施奠定了基础。

　　由商务部、中央广播电视总台主办的2026年全国“服务消费季”活动昨晚（6月1日）在浙江省杭州市启动。今年的“服务消费季”将贯穿全年举办160余场特色服务消费促进活动，进一步释放服务消费潜能。

　　这两天，高温天气在我国中东部多地发展，河北、河南等地部分地区出现35℃以上高温天气。今天（6月2日），高温范围将达到近期最大，北方局地最高气温可达39℃，公众需注意防暑。

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